浦银国际发布研报称，基于信达生物（01801）积极的IBI363、IBI343数据，该行认为两者短期内均具备不错的出海授权潜力，尤其是IBI363有希望成为解决PD-1耐药的重要疗法。该行预测公司2025E/2026E/2027E归母净利润分别为4.3/8.5/18.9亿元。基于该行DCF估值模型（8.5%WACC，3%永续增长率），该行维持公司“买入”评级，上调目标价至95港元。
公司于ASCO口头报告环节分别就IBI363（PD-1/IL-2）在3个适应症上提供...
中国信达（01359）盘中涨超8%，截至发稿，股价上涨6.42%，现报1.16港元，成交额1.66亿港元。
信达证券公告称，近日，公司取得证监会批复，核准汇金公司成为公司实控人。本次划转前，中国信达直接持有公司总股本的78.67%，为公司控股股东；财政部持有中国信达58%股份，为公司的实际控制人。本次划转完成后，汇金公司将持有中国信达58%股份，中国信达对公司持股比例不变。公司控股股东仍为中国信达，实际控制人将由财政部变更为汇金公司。
据悉，今年2月14日，财政...
交银国际发布研报称，将信达生物（01801）IB1363纳入估值模型，预计IB1363将于2028年上市，经PoS调整后的潜在峰值销售将达到15亿美元左右（保守估计其分得10%左右的后PD-（L）1治疗市场、40%的成功率）。因此，虽然该行维持2025-27年的盈利预测不变，但由于未来年度盈利预测明显上调，该行的DCF目标价相应上升至84港元（原目标价60港元），维持买入评级。
交银国际主要观点如下：
IB1363早期疗效数据超预期
公司在ASCO2025大...